Электронный полис 2.0: Портал для агентов (B2B)

Функциональность

· Настройка и сопровождение страховых продуктов

Быстрый и удобный конфигуратор продуктов позволяет начать продажи без привлечения программиста. Для запуска продукта в агентскую сеть достаточно заполнить данные продукта, настроить тарификацию и выдать доступ агентам. Страховой продукт создается и обслуживается в одной системе это означает, что достаточно одного специалиста и небольшого количества времени для старта продаж вашего нового продукта.

· Визуальный конструктор форм

В агентском портале появилась возможность редактировать экранные формы без привлечения программиста. Если потребуется, чтобы при заполнении данных для полиса поле с датой рождения располагалось раньше ФИО, просто перетащите его мышью в режиме конструктора. Каждый продукт настраивается отдельно, вы можете учесть специфику продукта и создать удобную форму непосредственно под эти требования.

· Организация продаж

Удобный и наглядный интерфейс позволяет не просто выпускать договоры страхования, но и отслеживать состояние и динамику продаж. Для удобства пользователя выводятся текущий объем сборов, доступны отчеты с наглядными статистическими показателями на шкале времени.

· Задачи

В системе предусмотрена возможность формирования задач. Она сочетает удобство напоминаний с функцией управления персоналом. Вы можете назначить на завтра звонок клиенту, чтобы не забыть завершить продажу, а можете поставить на будущий год задачу рассчитать и предложить клиенту пролонгацию действующего полиса. Задачи можно создавать как в привязке к сущностям системы – например, к полису, так и отдельно.

· Инструкции и подсказки

Снижены затраты на обучение сотрудников и агентов за счет того, что интерфейс портала покрыт подсказками и инструкциями. Таким образом пользователю доступно самостоятельное обучение для работы с порталом. При этом содержание подсказок и инструкций доступно для редактирования ответственным сотрудникам страховой компании, что позволяет создать свою персональную настройку.

· Рабочие места и роли

Агентский портал не ограничивается функционалом, непосредственно связанным со страховыми агентами. На портале предусмотрены различные роли для обеспечения полного цикла продажи. Так найдется свой кабинет для андеррайтера, который своевременно проконтролирует возможность заключения договора или согласует его. Ассистентская компания получит задание и проведет страховой осмотр или независимую экспертизу. Куратор проконтролирует подшефных агентов и поможет с оформлением договора.

· Субагентская сеть

Страховой агент имеет возможность вести на портале учет в разрезе собственной субагентской сети: выдавать доступы своим сотрудникам и партнерам, контролировать их продажи, просматривать итоги деятельности. Таким образом повышается прозрачность деятельности агента, упрощается контроль.

Состав продукта:

· Дистрибутив программного продукта Электронный полис. "Портал для агентов" (B2B 2.0) в электронном виде;

· Лицензионное соглашение с конечным пользователем;

· Руководство пользователя в электронном виде с описанием сквозных примеров работы в системе;

· Расширенная лицензия Электронный полис. "Портал для агентов" (B2B 2.0) на 3 месяца (доступ к обновлениям и технической поддержке);

Внимание! Для работы системы необходимо наличие лицензий на платформу "1С:Предприятие 8" и программный продукт "АДС: Управление центром страхования"

Требования к серверу и ПО:

· ОС Ubuntu 16.04+

· ОЗУ 4+ ГБ

· ПЗУ (желательно SSD) 20+ ГБ

· Процессор 2-ядерный

· Apache 2.4+ / nginx 1.10+

· PHP 7.3.x, 7.4.x

· MySQL 5.7+

· git 2.7+

· npm 6.5+